【09:47 禾川科技(688320)：国产替代助力 工控新锐蓄势待发】

4月9日给予禾川科技(688320)增持评级。

(相关资料图)

盈利预测和投资评级 考虑到制造业周期复苏需要时间传导，该机构调整盈利预测，预计公司2022-2024 年营业收入分别为9.51、14.34、19.41 亿元，同比增速为27%、51%、35%；预计实现归母净利润0.94、1.86、2.99 亿元，同比增速为-14%、97%、61%，对应2022-2024 年PE 分别为67.2、34.2、21.2 倍。考虑到公司布局工控千亿赛道，受益国产替代进程助力，深度绑定新兴制造业高景气下游，有望在制造业复苏周期中加速业绩增长，维持“增持”评级。

风险提示 自动化进程不及预期；疫情反复影响下游开工；制造业复苏不及预期；市场竞争加剧；新能源行业景气度不及预期。

该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。

【09:47 健帆生物(300529)：危重症产品和血液净化设备快速增长】

4月9日给予健帆生物(300529)增持评级。

风险提示：产品准入和销售低于预期，新产品研发进度低于预期。

该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。

【09:41 珠江啤酒(002461)：22年承压增长 23年复苏可期】

4月9日给予珠江啤酒(002461)增持评级。

投资建议：该机构预计公司2023-2025 年的营收分别为55.6 亿元、60.1 亿元和63.9亿元，对应同比增长12.9%、8.1%、6.2%，归母净利润分别为7.1 亿元、8 亿元、9.1 亿元，对应同比增长18.8%、12.5%、13.6%，EPS 分别为0.32 元、0.36 元和0.41 元，对应报告日最新收盘价的PE 分别为29.4 倍、26.1 倍和23 倍。参考啤酒行业估值水平，对应公司的23 年预测净利润给予37 倍PE 的合理估值，对应目标价格11.9 元，给予公司“增持”评级。

风险提示：原材料价格上涨、高端化进程不及预期、需求复苏速度不及预期。

该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。

【09:41 大秦铁路(601006)：一季度大秦线运量同比稳增0.6% 关注4月春季修影响】

4月9日给予大秦铁路(601006)增持评级。

盈利预测与估值：

风险提示：煤炭需求恢复不及预期；大宗公转铁难以持续；竞争性线路上量分流。

该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次买入评级、1次跑赢行业评级。

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